Modelo de relatório de gestão para preencher e apresentar
O modelo de relatório de gestão ajuda pessoas e pequenas empresas a registrar atividades, resultados, indicadores, recursos empregados, dificuldades e encaminhamentos. Entenda quando utilizá-lo, quais informações inserir, como preencher cada parte e quais cuidados adotar antes da apresentação.
Sumário
- 01 O que é um relatório de gestão e para que serve
- 02 Quando usar o modelo de relatório de gestão
- 03 Diferença entre relatório de gestão, prestação de contas e declaração
- 04 Informações que não podem faltar no documento
- Identificação e período de referência
- Atividades, resultados e evidências
- Riscos, dificuldades e encaminhamentos
- 05 Passo a passo para preencher o relatório de gestão
- 06 Modelo de Modelo de relatório de gestão para preencher e apresentar
- 07 Tipos e variações de relatório de gestão
- Relatório de gestão empresarial
- Relatório de gestão de projeto
- Relatório de gestão de associação ou entidade
- 08 Assinatura, anexos e valor probatório
- 09 Cuidados e erros comuns ao elaborar o relatório
- 10 Perguntas frequentes sobre modelo de relatório de gestão
- Quem pode elaborar um relatório de gestão?
- O relatório de gestão precisa reconhecer firma?
- É obrigatório anexar comprovantes financeiros?
- Posso usar o relatório de gestão como declaração?
- Qual é a periodicidade ideal para o documento?
- 11 Referências
- 12 Vídeo explicativo
- 13 Aviso importante
O modelo de relatório de gestão é um instrumento prático para registrar, de forma organizada, o que foi realizado em determinado período, quais resultados foram obtidos, quais recursos foram utilizados e quais medidas ainda precisam ser adotadas. Ele pode ser usado por pequenos negócios, associações, responsáveis por projetos, gestores de equipes e profissionais que precisem prestar informações a sócios, contratantes, dirigentes ou órgãos internos.
Embora não exista um formato único obrigatório para todos os casos, um relatório bem elaborado deve ser objetivo, verificável e coerente com os documentos que o sustentam. O modelo editável desta página oferece uma estrutura completa para adaptar à realidade da atividade, permitindo apresentar fatos relevantes sem confundir relatório de gestão com balanço contábil, nota fiscal, contrato ou declaração puramente pessoal.
O que é um relatório de gestão e para que serve
Relatório de gestão é um documento descritivo e analítico que reúne informações sobre a condução de uma atividade, setor, projeto, empresa ou período de trabalho. Seu objetivo é demonstrar o que foi planejado, o que foi executado, os resultados observados, os problemas encontrados e os próximos encaminhamentos.
Na prática, ele serve para criar um histórico de decisões e entregas. Também facilita a comunicação entre quem administra e quem precisa acompanhar a administração, como sócios, clientes, membros de uma associação, responsáveis por convênio ou superiores hierárquicos.
O documento pode apresentar dados quantitativos, como valores faturados, despesas, número de atendimentos e metas atingidas, e dados qualitativos, como melhorias implementadas, riscos identificados, reclamações recebidas e providências tomadas. A qualidade do relatório depende da consistência entre o texto, os controles internos e os comprovantes disponíveis.
Quando usar o modelo de relatório de gestão
O relatório é útil sempre que houver necessidade de demonstrar como uma atividade foi acompanhada e quais foram seus efeitos em um intervalo definido. A periodicidade pode ser mensal, trimestral, semestral, anual ou vinculada ao encerramento de um projeto, conforme a necessidade de quem solicita as informações.
Para pessoas e pequenas empresas, situações frequentes incluem:
- apresentação de resultados de um pequeno negócio aos sócios ou investidores;
- registro das atividades de um administrador, coordenador ou responsável por setor;
- prestação de informações sobre a execução de um projeto ou serviço contratado;
- organização de dados para reunião gerencial ou assembleia;
- documentação de metas, dificuldades operacionais e medidas corretivas;
- consolidação de informações antes da elaboração de documentos contábeis ou financeiros específicos.
O relatório não substitui obrigações legais próprias. Uma empresa, por exemplo, continua sujeita a documentos fiscais, contábeis, trabalhistas e societários aplicáveis ao seu porte e à sua atividade. Se a finalidade for declarar um fato específico sob responsabilidade pessoal do declarante, pode ser mais adequado produzir uma declaração simples, com descrição precisa do fato.
Diferença entre relatório de gestão, prestação de contas e declaração
Esses documentos podem se relacionar, mas possuem funções diferentes. O relatório de gestão fornece uma visão ampla da administração e dos resultados. A prestação de contas concentra-se na demonstração da utilização de recursos, normalmente acompanhada de notas, recibos, extratos e outros comprovantes. Já a declaração é uma manifestação formal de quem afirma determinada informação ou fato.
| Documento | Finalidade principal | Conteúdo esperado | Comprovantes |
|---|---|---|---|
| Relatório de gestão | Apresentar execução, resultados e encaminhamentos | Atividades, metas, indicadores, dificuldades e plano de ação | Recomendáveis conforme o assunto |
| Prestação de contas | Demonstrar aplicação de recursos | Receitas, despesas, saldos e justificativas | Essenciais para suportar os valores |
| Declaração | Registrar uma afirmação do declarante | Fato, circunstância, identificação e assinatura | Podem ser anexados quando necessários |
| Relatório financeiro | Expor informações econômicas e financeiras | Fluxo de caixa, receitas, custos, despesas e projeções | Extratos, controles e documentos financeiros |
Ao escolher o formato, avalie quem receberá o documento e qual informação precisa ser comprovada. Quando houver exigência contratual, editalícia, societária ou institucional, siga também os critérios indicados no instrumento aplicável.
Informações que não podem faltar no documento
Um relatório útil começa pela identificação correta do responsável e do objeto relatado. Sem essas informações, o leitor pode não saber a que período, projeto ou atividade o texto se refere. Evite abreviações obscuras e expressões genéricas, como “as ações foram feitas conforme necessário”, sem explicar quais ações foram adotadas.
Identificação e período de referência
Informe o nome da pessoa ou empresa responsável, CPF ou CNPJ quando apropriado, cargo ou função, endereço ou sede se for relevante e dados de contato. Indique também o período exato abrangido pelo relatório, o projeto, setor, contrato ou unidade analisada.
Atividades, resultados e evidências
Descreva as principais atividades executadas e os resultados atingidos. Sempre que possível, relacione cada resultado a um indicador verificável, como quantidade produzida, atendimentos realizados, prazo médio, receita, redução de custo ou percentual de entrega. Se houver anexos, enumere-os e explique sua relação com as informações relatadas.
Riscos, dificuldades e encaminhamentos
Relatar problemas não diminui necessariamente a qualidade da gestão. Pelo contrário: a transparência sobre obstáculos, atrasos, desvios e providências adotadas torna o documento mais confiável. Registre o impacto do fato, a medida tomada, o responsável e o prazo previsto para acompanhamento.
“O recibo do pagamento deve conter a designação do valor e a espécie da dívida quitada.”
Código Civil, art. 320
Esse comando legal se refere ao recibo, mas reforça uma prática útil na elaboração de relatórios que envolvam pagamentos e despesas: valores e finalidades devem ser descritos de modo identificável, com documentação de suporte adequada.
Passo a passo para preencher o relatório de gestão
Antes de redigir, reúna registros de atividades, planilhas, comprovantes, comunicações relevantes e indicadores do período. Trabalhar com fontes organizadas reduz omissões e ajuda a evitar contradições. Use o modelo editável desta página como roteiro, substituindo todos os campos entre colchetes por dados verdadeiros e verificáveis.
- Defina a finalidade. Identifique quem receberá o relatório, qual decisão ele poderá apoiar e qual período será analisado.
- Preencha a identificação. Informe os dados do responsável, da organização ou do projeto e delimite claramente o período de referência.
- Apresente o contexto. Explique de maneira breve o objetivo da gestão, as responsabilidades assumidas e as metas inicialmente estabelecidas.
- Liste as ações executadas. Organize as atividades por tema, etapa ou ordem cronológica, com linguagem direta e datas quando necessárias ao conteúdo.
- Registre os resultados. Compare, quando possível, a meta planejada com o resultado alcançado e explique diferenças relevantes.
- Informe recursos e documentos. Mencione receitas, despesas, equipe, materiais ou serviços utilizados somente na medida necessária e indique os comprovantes ou anexos existentes.
- Descreva problemas e providências. Aponte dificuldades reais, impactos e as medidas corretivas já adotadas ou planejadas.
- Revise e assine. Confira números, nomes, período, anexos e coerência interna antes de datar e assinar o documento.
Modelo editável
Modelo Editável Aqui
Clique em “Editar documento” para preencher os campos entre colchetes. As alterações ficam salvas apenas neste navegador.
RELATÓRIO DE GESTÃO
Eu, [NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO OU CARGO], portador(a) do CPF nº [CPF] e do RG nº [RG E ÓRGÃO EXPEDIDOR], residente e domiciliado(a) à [ENDEREÇO COMPLETO], na qualidade de [CARGO, FUNÇÃO OU VÍNCULO], apresento o presente RELATÓRIO DE GESTÃO referente a [NOME DA EMPRESA, PROJETO, SETOR, ATIVIDADE OU ENTIDADE], inscrita no CNPJ nº [CNPJ], quando aplicável, com sede à [ENDEREÇO COMPLETO DA SEDE], relativo ao período compreendido entre [DATA INICIAL] e [DATA FINAL].
1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO RELATÓRIO
O presente relatório tem por objeto registrar as atividades de gestão, as ações executadas, os resultados observados, os recursos empregados, as dificuldades identificadas e os encaminhamentos definidos no período de referência. As informações aqui apresentadas foram organizadas com base nos registros administrativos, operacionais, financeiros e documentais disponíveis, relacionados à atividade descrita neste documento.
A finalidade deste relatório é [INFORMAR A FINALIDADE: PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A SÓCIOS, ACOMPANHAMENTO INTERNO, APRESENTAÇÃO A CLIENTE, REGISTRO DE EXECUÇÃO DE PROJETO, ASSEMBLEIA, OUTRA]. O destinatário ou os destinatários do documento são [NOME COMPLETO, RAZÃO SOCIAL, ÓRGÃO, SETOR OU GRUPO DESTINATÁRIO].
2. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO
O(A) responsável pela gestão no período foi [NOME COMPLETO], que exerceu a função de [CARGO OU FUNÇÃO], com atribuições relacionadas a [DESCREVER ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS: ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE FINANCEIRO, ATENDIMENTO, EXECUÇÃO DE PROJETO, SUPERVISÃO DE EQUIPE, OUTRAS]. Quando aplicável, a atuação ocorreu em nome de [NOME DA EMPRESA OU ENTIDADE], nos limites das responsabilidades, autorizações e poderes existentes.
3. CONTEXTO E OBJETIVOS DO PERÍODO
No início do período abrangido por este relatório, foram definidos os seguintes objetivos e prioridades: [DESCREVER OBJETIVO 1]; [DESCREVER OBJETIVO 2]; [DESCREVER OBJETIVO 3]; e [DESCREVER OUTROS OBJETIVOS RELEVANTES]. As metas foram estabelecidas considerando [INFORMAR CRITÉRIOS, NECESSIDADES, DEMANDA, CRONOGRAMA, ORÇAMENTO OU OUTROS ELEMENTOS PERTINENTES].
Durante o período, a gestão foi orientada pela necessidade de [DESCREVER A NECESSIDADE PRINCIPAL], buscando assegurar [RESULTADO OU BENEFÍCIO PRETENDIDO], com observância dos procedimentos internos, dos compromissos assumidos e dos documentos aplicáveis à atividade.
4. ATIVIDADES REALIZADAS
Foram realizadas as seguintes atividades principais: [DESCREVER ATIVIDADE 1, COM LOCAL, ETAPA OU DATA QUANDO NECESSÁRIO]; [DESCREVER ATIVIDADE 2]; [DESCREVER ATIVIDADE 3]; [DESCREVER ATIVIDADE 4]; e [DESCREVER OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES].
As atividades foram executadas por [NOMES, CARGOS, SETORES OU EQUIPE ENVOLVIDA], com apoio de [FORNECEDORES, PARCEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇO OU OUTROS], quando aplicável. Para acompanhamento das ações, foram utilizados [PLANILHAS, SISTEMAS, RELATÓRIOS INTERNOS, REUNIÕES, LISTAS DE PRESENÇA, CONTROLES OU OUTROS REGISTROS].
5. RESULTADOS E INDICADORES
Ao final do período, foram observados os seguintes resultados: [INFORMAR RESULTADO 1]; [INFORMAR RESULTADO 2]; [INFORMAR RESULTADO 3]; e [INFORMAR OUTROS RESULTADOS]. Quando houver metas mensuráveis, registra-se que a meta de [DESCREVER META] foi [ATINGIDA, PARCIALMENTE ATINGIDA OU NÃO ATINGIDA], tendo sido apurado o resultado de [INDICADOR, QUANTIDADE, VALOR OU PERCENTUAL].
Os indicadores utilizados para avaliação incluíram [NÚMERO DE ATENDIMENTOS, VENDAS, ENTREGAS, PRAZOS, RECEITA, CUSTO, PARTICIPAÇÃO, SATISFAÇÃO, PRODUTIVIDADE OU OUTROS]. Caso algum resultado tenha ficado abaixo do esperado, a situação decorreu de [DESCREVER CAUSAS OBJETIVAS], conforme os registros disponíveis.
6. RECURSOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Para a execução das atividades, foram empregados os seguintes recursos: [RECURSOS HUMANOS]; [MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU INSUMOS]; [SERVIÇOS CONTRATADOS]; e [OUTROS RECURSOS]. No aspecto financeiro, foram registradas receitas no valor total de R$ [VALOR], despesas no valor total de R$ [VALOR] e saldo de R$ [VALOR], quando aplicável.
Os valores informados possuem como referência [PLANILHA, LIVRO-CAIXA, EXTRATO, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, SISTEMA DE GESTÃO OU OUTRO DOCUMENTO]. Este relatório não substitui demonstrações contábeis, documentos fiscais, prestação de contas formal ou obrigações legais específicas que possam ser exigidas no caso concreto.
7. DIFICULDADES, RISCOS E MEDIDAS ADOTADAS
No período, foram identificadas as seguintes dificuldades ou riscos: [DESCREVER DIFICULDADE OU RISCO 1]; [DESCREVER DIFICULDADE OU RISCO 2]; e [DESCREVER OUTRAS SITUAÇÕES RELEVANTES]. Tais circunstâncias produziram ou poderiam produzir impacto em [PRAZOS, CUSTOS, QUALIDADE, RECEITA, ATENDIMENTO, ENTREGA OU OUTRO ITEM].
Como medidas de resposta, foram adotadas as seguintes providências: [DESCREVER PROVIDÊNCIA 1]; [DESCREVER PROVIDÊNCIA 2]; [DESCREVER PROVIDÊNCIA 3]. Permanecem pendentes de acompanhamento as seguintes ações: [DESCREVER PENDÊNCIAS], sob responsabilidade de [NOME OU SETOR RESPONSÁVEL], com previsão de conclusão em [PRAZO OU DATA].
8. DOCUMENTOS E ANEXOS
Integram ou podem ser apresentados em apoio a este relatório, quando existentes e pertinentes: [ANEXO 1]; [ANEXO 2]; [ANEXO 3]; [ANEXO 4]; e [OUTROS DOCUMENTOS]. Os documentos mencionados devem ser mantidos organizados e preservados pelo prazo aplicável, observando-se a confidencialidade e a proteção de dados pessoais eventualmente envolvidos.
9. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS ENCAMINHAMENTOS
Com base nas informações apresentadas, conclui-se que, no período avaliado, a gestão de [NOME DA EMPRESA, PROJETO, SETOR, ATIVIDADE OU ENTIDADE] resultou em [SÍNTESE OBJETIVA DOS RESULTADOS]. Para o próximo período, ficam definidos os seguintes encaminhamentos: [ENCAMINHAMENTO 1]; [ENCAMINHAMENTO 2]; [ENCAMINHAMENTO 3]; e [OUTROS ENCAMINHAMENTOS].
Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes neste relatório foram prestadas de boa-fé, com base nos dados e documentos disponíveis até a data de sua assinatura, comprometendo-me a prestar esclarecimentos adicionais, caso necessários e cabíveis.
[CIDADE] – [UF], [DIA] de [MÊS] de [ANO].
________________________________________
[NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL]
CPF nº [CPF]
[CARGO OU FUNÇÃO]
CIÊNCIA DO DESTINATÁRIO, QUANDO APLICÁVEL
________________________________________
[NOME COMPLETO DO DESTINATÁRIO OU REPRESENTANTE]
CPF/CNPJ nº [CPF OU CNPJ]
[CARGO OU QUALIFICAÇÃO]
Tipos e variações de relatório de gestão
A estrutura deve acompanhar a finalidade do documento. Um relatório curto para uma microempresa pode priorizar vendas, despesas, atendimento e próximos passos. Já o relatório de um projeto social ou de uma associação pode exigir maior detalhamento de metas, público alcançado, uso de recursos e atividades realizadas.
Relatório de gestão empresarial
É voltado à administração do negócio. Pode trazer faturamento, custos, despesas, fluxo de caixa, vendas, estoque, desempenho comercial, satisfação de clientes e prioridades do próximo período. É recomendável separar fatos operacionais de opiniões, deixando claro quando uma informação é estimativa.
Relatório de gestão de projeto
Foca no objeto do projeto, cronograma, entregas, recursos empregados, riscos e resultados. É útil para trabalhos contratados, iniciativas internas, ações comunitárias e atividades financiadas por terceiros, desde que respeitadas as regras específicas aplicáveis.
Relatório de gestão de associação ou entidade
Normalmente apresenta as ações da diretoria ou da administração, reuniões, atividades desenvolvidas, parcerias, situação patrimonial ou financeira em nível compatível com os registros existentes e propostas de continuidade. Estatuto, atas e regras internas devem ser observados.
Se o relatório envolver dados pessoais de clientes, empregados, associados ou fornecedores, limite a coleta e a exposição ao necessário para a finalidade informada. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, incluindo princípios como finalidade, adequação e necessidade.
Assinatura, anexos e valor probatório
A assinatura identifica quem assume a responsabilidade pelas informações declaradas. Em relatórios produzidos por empresa, é importante que assine a pessoa com atribuição para representar ou responder pela gestão indicada, conforme contrato social, procuração, regra interna ou contexto da solicitação.
Os anexos podem incluir planilhas, recibos, notas fiscais, extratos, fotos de execução, listas de presença, contratos, e-mails ou outros registros pertinentes. Não anexe documentos irrelevantes ou que exponham dados pessoais sem necessidade. Faça uma lista dos anexos ao final do relatório e guarde uma cópia integral do material entregue.
Quando as partes optarem pela assinatura eletrônica, devem verificar o nível de segurança, a identificação dos signatários e a aceitação do meio escolhido pelo destinatário. A Lei das Assinaturas Eletrônicas trata do uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e oferece referência relevante para compreender as modalidades previstas no ordenamento.
Cuidados e erros comuns ao elaborar o relatório
Um documento formal não precisa ter linguagem excessivamente técnica. Priorize frases curtas, dados contextualizados e afirmações que possam ser demonstradas. Se houver incerteza sobre um valor ou resultado, informe que se trata de estimativa e explique a base utilizada.
- não deixar claro o período a que se referem as informações;
- usar valores sem indicar sua origem, finalidade ou documentos de apoio;
- confundir previsão, meta e resultado efetivamente alcançado;
- omitir dificuldades relevantes que alteraram o resultado do período;
- copiar informações de relatórios anteriores sem verificar se continuam corretas;
- incluir dados pessoais, bancários ou estratégicos que não são necessários ao destinatário;
- assinar em nome de empresa sem ter poderes ou autorização para tanto;
- chamar o texto de prestação de contas quando não há detalhamento e comprovantes financeiros suficientes.
Também é prudente não fazer afirmações conclusivas sobre regularidade fiscal, contábil ou jurídica sem a conferência de profissional habilitado. O relatório pode registrar dados gerenciais; a análise técnica de obrigações específicas pode exigir contador ou advogado.
Perguntas frequentes sobre modelo de relatório de gestão
Quem pode elaborar um relatório de gestão?
Qualquer pessoa responsável por uma atividade, projeto, equipe ou negócio pode elaborar o relatório, desde que tenha acesso às informações necessárias e deixe claro seu papel. A assinatura deve ser feita por quem possui responsabilidade sobre o conteúdo ou representação adequada da organização.
O relatório de gestão precisa reconhecer firma?
Em regra, não. O reconhecimento de firma só costuma ser necessário quando solicitado por contrato, regulamento, órgão destinatário ou circunstância específica. Verifique antecipadamente a exigência de quem receberá o documento.
É obrigatório anexar comprovantes financeiros?
Depende da finalidade. Para um relatório gerencial interno, pode bastar a indicação de dados consolidados. Para prestação de contas ou exigência contratual, os comprovantes podem ser indispensáveis. Sempre siga as regras do destinatário e mantenha os documentos organizados.
Posso usar o relatório de gestão como declaração?
O relatório pode conter declarações do responsável, mas sua finalidade é mais ampla: explicar atividades, resultados e encaminhamentos. Se for preciso apenas afirmar um fato objetivo, uma declaração específica tende a ser mais clara e adequada.
Qual é a periodicidade ideal para o documento?
Não há uma única periodicidade válida. Para acompanhar negócios com movimento constante, relatórios mensais podem ser úteis. Para projetos de maior duração, a frequência pode acompanhar marcos de entrega. O importante é manter critério consistente e compatível com a necessidade de acompanhamento.
Referências
Vídeo explicativo
Sobre o autor
Stefano Barcellos
Editor e curador de modelos de documentos
Stefano Barcellos é editor do MSG Center e responsável pela curadoria dos modelos de documentos publicados no portal, com foco em linguagem clara, estrutura organizada e atualização constante do conteúdo.
